הכנסו לפרופיל הלקוח. ניתן להזין את שם הלקוח/ה בשורת החיפוש (מופיעה בחלקה השמאלי עליון של המערכת).

לחצו על ה״+״ הכחול אשר מופיע בחלקו השמאלי תחתון של פרופיל הלקוח. בחרו ב״רכישה חדשה״

לחצו על המילה ״פריט״ ובחרו את מנוי הוראת הקבע שלכם.

במידה והוראת הקבע שלכם מתחדשת (אין לה תאריך תפוגה), השדה ״תאריך סיום״ ייעלם מהמסך. שימו לב שתאריך ההתחלה מדויק ולחצו על ״הבא״.

כעת, עליכם להזין את פרטי האשראי של הלקוח/ה שלכם. במידה וזוהי אינה הוראת הקבע הראשונה שאתם רוכשים להם, ניתן ללחוץ על ״כרטיס אשראי חדש״ (מופיע במעלה המסך בצבע אפור) ולסמן את האשראי הקיים במערכת.

לחצו על ״שלם״.

במידה ובחרתם לעבוד עם תאריך חיוב קבוע, החיוב הראשון של הלקוח/ה שלכם יעמוד על חלק יחסי מהחיוב המלא. לא בטוחים במה מדובר? לחצו כאן ועברו לחלק הרלוונטי במדריך.

הלקוח/ה שלכם יצפו בחיוב כפול בחיוב הראשון של הוראת הקבע שלהם, אל דאגה - מדובר בבדיקת מסגרת ("J5"). בדיקת מסגרת נועדה להבטיח שהלקוחות שלכם אכן יכולים לשלם לכם גם בחודש הבא על הוראת הקבע. לאחר כמה ימי עסקים בודדים החיוב הכפול יעלם מהחשבון שלהם - במידה ואתם לא בטוחים אם מדובר בבדיקת מסגרת או חיוב כפול, עליכם לצפות בחשבוניות של הלקוח/ה הספציפיים (מופיעות בחלק השמאלי תחתון של פרופיל הלקוח). אם קיימות שתי חשבוניות מאותו הסוג ושתיהן הופקו באותה שעה, אכן מדובר בחיוב כפול! אך, במידה ומופיעה חשבונית אחת בלבד, מדובר על בדיקת מסגרת קלאסית.

כל אחד ואחת מכם עובדים עם גוף סליקה וספק אשראי אחרים (משולם, מקס, יופאי, פלאקרד, ישראכארט וכו׳), לכן אין לנו את היכולת לומר לכם מתי הכסף אמור להיכנס לחשבון שלכם מרגע סליקת הלקוחות! הדבר היחיד שאנחנו יכולים לומר לכם הוא שהמערכת מחייבת את הלקוחות בין 02:00 ל -03:00 בלילה, לכן לא תצליחו לצפות בחשבונית בפרופיל הלקוח רגע לאחר הסליקה. זאת אומרת שרק יום לאחר הרכישה של הוראת הקבע, החשבונית תופיע בפרופיל הלקוח (במידה ואתם רוצים לדעת מתי הכסף יכנס לחשבון שלכם מרגע הסליקה, עליכם לפנות לספק האשראי שלכם).