לחצו על ״משימות״ בתפריט הצד
​
​
​

לחצו על ״הגדרות״
​

לאחר מכן בחרו ב״משימות אוטומטיות״
​

לחצו על כפתור ״יצירה״
​

בחרו את סוג המשימה, את הפעולה וכן את מועד היצירה.
​

מיידי - המשימה תיווצר ברגע שהפעולה שבחרת תתרחש

כעבור - המשימה תיווצר בהתאם לפרק הזמן שבחרת

חידוש מנוי + יצירת לקוח חדש + המרת מתעניין

יצירת מתעניין + שינוי סטטוס

סוג משימה: חידוש מנוי

צור משימה אוטומטית חדשה בעת: חידוש מנוי, יצירת לקוח חדש, המרת מתעניין

מועד ביצוע: סיום חברות 2 שבוע לפני ב-10:00