כנס לכרטיס הלקוח > לשונית פרטים אישיים.בעמוד שנפתח תחת ״חברויות ורכישות״ גש לכרטיסייה ולחץ על.בעמוד שנפתח בחר באפשרות העריכה המועדפת.לאחר עריכת הכרטיסייה, הפעולה תיכנס ליומן הפעילות של הלקוח.מאמרים קשוריםהוספת הערה בכרטיס לקוח + צפיהסגירת חוב ללקוחעריכת כתובת מיילביטול / עריכת הקפאה