וודא כי אתה נמצא בכרטיסיית הלקוח > גש ללשונית תקשורת > לחץ על ה
>בחר שליחת קישור לטופס.
בחר בתבנית ההודעה (יצירת תבנית והודעה אוטומטית) שתרצה לשלוח.
סמן אחת או יותר מהאפשרויות הבאות :
3.1. SMS - לשליחת הודעה מתוך בנק ההודעות למספר הטלפון של הלקוח. לסיום לחץ ״שלח״.
3.2. מייל - וודא כי כתובת המייל בכרטיסיית הלקוח עדכנית. לסיום לחץ ״שלח״.
3.3. לינק להעתקה - צור לינק ושלח אותו בכל מדיה שתבחר (פייסבוק/ whatsapp).
לחץ על
> לחץ על
להעתקת הקישור > הדבק במקום הרצוי ושלח.
3.4 אתה מול הלקוח? רוצה לפתוח את הטופס במחשב שלך?
לחץ על
> לחץ על
לפתיחה בחלונית חדשה > הלקוח יכול למלא את הטופס.