לדלג לתוכן הראשי

איך להשתמש בדוח מכירות?

איך להשתמש בדוח מכירות?

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר מ-3 שנים

מה מוצג בדוח?

דוח מכירות מציג את כלל המוצרים, המנויים והכרטיסיות שנרכשו ואת פרטי הרכישה

  1. כנס ל- "דוחות" בתפריט הצדדי > מכירות

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

  • תאריך מכירה: היום/אתמול/חודש/30 יום אחרונים/מותאם אישית

  • נציג מכירות - איש הצוות שביצע את המכירה

  • סוג הפריט - מוצר/כרטיסיות/מנויים

3.לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  1. מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  2. חיפוש לקוח/מתעניין - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  3. מעבר בין דוח מסכם למפורט - לחץ על "דוח מפורט" ובחר את סוג התצוגה

  4. הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  5. שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  6. הדפסה - לחץ כאן להסבר

  7. ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

Screen_Shot_2020-11-22_at_14.41.56.png
האם קיבלת תשובה לשאלתך?