לדלג לתוכן הראשי

איך להשתמש בדוח מתעניינים בתהליך?

איך להשתמש בדוח מתעניינים בתהליך?

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר מ-3 שנים

מה מוצג בדוח?

דוח מתעניינים בתהליך מציג את כל המתעניינים שעדיין בתהליך- עדיין לא הומרו ללקוחות ואינם מתעניינים אבודים

  1. כנס ל- "דוחות" בתפריט הצדדי > מתעניינים בתהליך

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

  • סטטוס

  • מקור

  • סטטוס משימה- ללא משימה/משימה בעבר/משימה בעתיד

3.לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  1. מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  2. חיפוש מתעניין - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  3. הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  4. שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  5. הדפסה - לחץ כאן להסבר

  6. ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

Screen_Shot_2020-11-26_at_10.36.43.png
האם קיבלת תשובה לשאלתך?