כל האוספים
ניהול לקוחות ומתעניינים
איך להשתמש בדוח שיעורי נסיון?
איך להשתמש בדוח שיעורי נסיון?

איך להשתמש בדוח שיעורי נסיון?

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר משבוע

מה מוצג בדוח?

דוח שיעורי ניסיון מציג את כל המתעניינים הרשומים לשיעור ניסיון בפרק זמן הנבחר

  1. כנס ל- "דוחות" בתפריט הצדדי > שיעורי ניסיון

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

  • תאריך השיעור

  • סטטוס

  • מקור

  • סטטוס משימה

3. לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  • מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  • חיפוש מתעניין - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  • הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  • שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  • הדפסה - לחץ כאן להסבר

  • ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

Screen_Shot_2020-11-26_at_10.44.22.png
האם קיבלת תשובה לשאלתך?