לדלג לתוכן הראשי

איך להשתמש בדוח כרטיסיות שעומדות להסתיים?

איך להשתמש בדוח כרטיסיות שעומדות להסתיים?כרטיסיות שעתידות להסתיים

Team Arbox avatar
נכתב על ידי Team Arbox
עודכן לפני יותר מ-3 שנים

מה מוצג בדוח?

דוח זה מציג את כל הכרטיסיות העומדות להסתיים עפ״י ניקובים שנותרו או תאריך סיום (תקופת זמן הדיפולטיבית היא שבועיים קדימה או 3 ניקובים שנותרו)

  1. כנס ל- "דוחות" בתפריט הצדדי > כרטיסיות העומדות להסתיים

  2. בחר את הסינונים הרצויים לפי השדות המופיעים בכותרת הטבלה

סינונים חשובים בדוח זה:

    • תאריך סיום

    • ניקובים שנותרו

    • שיעורים עתידיים

    • כרטיסייה עתידית

3. לאחר בחירת הסינונים תופיע שורת סיכום ״צפה״ עם הנתונים החשובים (ניתן למזער אותה בלחיצה על הסתר)

פעולות בדוח זה:

  1. מיון הדוח (סידור התצוגה לפי סדר מסוים) - עמוד עם העכבר מעל לעמודה לפיה תרצה לסנן ולחץ על סימן החץ. עמודת טקסט ניתן למיין לפי האלף-בית ועמודה מספרית מהגדול לקטן ולהפך.

  2. חיפוש לקוח - מלא את הפרטים בשורת החיפוש והדוח מתעדכן אוטומטית.

  3. הוספה למועדפים - לחץ על סימן הכוכב ליד שם הדוח

  4. שליחת הודעות - לחץ כאן להסבר

  5. הדפסה - לחץ כאן להסבר

  6. ייצוא נתונים והורדה ל-Excel - לחץ כאן להסבר

האם קיבלת תשובה לשאלתך?