ניהול מסלולים

פיצ׳ר מסלולים מאפשר לנהל פעילויות שמתקיימות לאורך תקופה, ולבנות עבורם אפשרויות הרשמה שונות לפי כמות מפגשים שבועית, שילובי פעילויות ותמחור. הפעילויות מגדירות את לוח הזמנים בפועל, ואילו המסלולים מגדירים מה הלקוח רוכש, כמה פעמים בשבוע הוא יכול להשתתף, אילו אפשרויות שיבוץ עומדות לרשותו וכמה הוא משלם.

פעילות היא יחידת הבסיס שמופיעה ביומן. היא מגדירה איזה מפגש מתקיים, מי מעביר אותו, באיזה סניף, באילו ימים ושעות ולאורך איזו תקופה. לדוגמה, פעילות יכולה להיות ״היפ הופ״ בימי שלישי וחמישי בשעה 18:00, ״בלט״ בימי שני ורביעי או ״קורס צילום״ שמתקיים אחת לשבוע.

מסלול הוא חבילת ההרשמה שהלקוח רוכש. המסלול יכול להתבסס על פעילות אחת או לשלב כמה פעילויות, והוא קובע את מספר ההשתתפויות השבועיות, המחיר ואפשרויות התשלום. לדוגמה, ניתן ליצור מסלול ״היפ הופ״ פעמיים בשבוע, מסלול המשלב ״בלט״ ו-״ג׳אז״ או מסלול הכולל שתי פעילויות רגילות ופעילות נבחרת במחיר ייעודי.

ההפרדה בין הפעילות למסלול מאפשרת להשתמש באותן פעילויות כדי לבנות כמה אפשרויות רכישה שונות. לדוגמה, מאותה פעילות ״היפ הופ״ ניתן ליצור מסלול של פעם בשבוע, מסלול של פעמיים בשבוע ומסלול משולב הכולל גם פעילות ״בלט״. בדרך זו אין צורך להקים מחדש את לוח הזמנים עבור כל מחיר או חבילת הרשמה.

הפעילויות והמסלולים הם אזור עבודה נפרד מהמפגשים הרגילים שכבר קיימים ביומן. המפגשים הקיימים אינם נמחקים ואינם נפגעים, אך כדי להשתמש בתהליך ההרשמה למסלולים יש להקים פעילויות ייעודיות ולעבוד באמצעותן.

סדר העבודה הנכון הוא להקים תחילה את סוגי השירות הנדרשים, לאחר מכן ליצור את הפעילויות ביומן ורק אז לבנות מהן מסלולים. המסלול אינו יוצר בעצמו את המפגשים ביומן, אלא נשען על הפעילויות שהוגדרו מראש ומאפשר ללקוחות לבחור מתוכן את הימים והשעות המתאימים להם.

לפני תחילת ההקמה מומלץ להכין רשימה מסודרת של הפעילויות שהעסק מציע, אנשי הצוות שמעבירים אותן, הסניפים, ימי ושעות הפעילות, תקופות הפעילות, מספר ההשתתפויות השבועיות שיוצעו ללקוחות והמחירים המתאימים לכל מסלול. תכנון מוקדם מונע מצב שבו נדרש לשנות מסלולים לאחר שכבר התחילו הרשמות.

סוג השירות הוא הסיווג המקצועי שעליו מבוססת הפעילות. הוא עוזר למערכת ולצוות להבין לאיזה תחום שייך כל שיבוץ, ומשמש בהמשך גם לסינון הפעילויות במהלך ההרשמה.

לדוגמה, ״היפ הופ״ הוא סוג שירות, ואילו ״היפ הופ״ בימי שלישי וחמישי בשעה 18:00 הוא הפעילות שמופיעה ביומן. אם אותו סוג שירות מתקיים בכמה ימים, שעות או קבוצות, ניתן להקים ממנו כמה פעילויות שונות.

איך מגיעים: לוח הזמנים > הגדרות יומן > סוגי שירות > חוגים.

אם סוג השירות הרצוי עדיין אינו קיים, הקימו אותו לפני הקמת הפעילות. מומלץ לתת לסוג השירות שם ברור ועקבי, כדי שיהיה קל לזהותו בעת בניית הפעילויות והמסלולים.

לדוגמה:

טיפ: הימנעו משמות כלליים כמו שיעור או קבוצה. כאשר קיימים במערכת סוגי שירות רבים, שם מדויק יקל על הצוות לאתר את הפעילות הנכונה ולמנוע שיבוץ למסגרת שגויה.

הפעילות מגדירה את סדרת המפגשים המעשית שאליה הלקוחות ישובצו. היא מחברת בין סוג השירות לבין לוח הזמנים, איש הצוות, הסניף ותקופת הפעילות. הימים והשעות שיוגדרו בפעילות הם האפשרויות שיוצגו בהמשך לצוות וללקוחות במהלך ההרשמה למסלול.

איך מגיעים: לוח זמנים > יומן > לחיצה על משבצת הזמן הרצויה > הוספה > פעילות.

לאחר פתיחת מסך הפעילות הגדירו את כל הפרטים הנדרשים. הגדרה מלאה ומדויקת בשלב זה חוסכת תיקונים ידניים לאחר שהלקוחות כבר התחילו להירשם.

בחרו את סוג השירות שעליו הפעילות מבוססת, לדוגמה היפ הופ, בלט או קורס צילום למתחילים. הבחירה משייכת את הפעילות לתחום המתאים ומאפשרת לאתר אותה בהמשך באמצעות מסננים.

אם אותו סוג שירות מתקיים בכמה קבוצות שונות, מומלץ להקים פעילות נפרדת לכל קבוצה. לדוגמה, ניתן להקים פעילות היפ הופ למתחילים ופעילות נוספת של היפ הופ למתקדמים, גם אם שתיהן מבוססות על אותו סוג שירות.

בחרו את איש הצוות שמעביר את הפעילות. המידע יוצג בתהליך בחירת הפעילויות ויסייע לצוות וללקוחות להבין מי מעביר כל קבוצה. אם אותו חוג מועבר על ידי כמה אנשי צוות בימים שונים, ניתן להקים פעילות נפרדת לכל מדריך או להגדיר את השיבוצים בהתאם למבנה הפעילות בפועל.

בחרו את הסניף שבו הפעילות מתקיימת. בעסקים שמפעילים כמה סניפים, ההגדרה מסייעת למנוע הרשמה של לקוח לפעילות שמתקיימת במיקום שאינו מתאים לו. לדוגמה, אם פעילות בלט מתקיימת בסניף תל אביב ופעילות אחרת מתקיימת בסניף רמת גן, יש להקים כל פעילות תחת הסניף המתאים.

ניתן להוסיף הערה פנימית שתהיה זמינה לצוות בלבד. ההערה יכולה לכלול מידע תפעולי, הנחיות למדריך, ציוד שיש להכין או מידע הקשור לחדר שבו מתקיימת הפעילות. שימו לב: ההערה הפנימית אינה מוצגת ללקוחות ואינה מיועדת למידע שצריך להופיע בתהליך ההרשמה.

הגדירו את תאריך ההתחלה ואת תאריך הסיום של הפעילות. התאריכים קובעים את התקופה שבה המפגשים יופיעו ביומן ואת מסגרת הזמן שאליה ניתן יהיה לשבץ לקוחות. לדוגמה, פעילות שנתית יכולה להתקיים מ־1 בספטמבר 2026 עד 30 ביוני 2027, ואילו קורס קיץ יכול להתקיים במשך חודשיים בלבד.

מומלץ לוודא שתקופת הפעילות תואמת לתקופת המסלול שיוקם בהמשך. כאשר המסלול נמשך מעבר לתאריך הסיום של הפעילות, עלול להיווצר מצב שבו ללקוח קיימת זכאות פעילה אך אין מפגשים זמינים ביומן.

בחרו את הימים והשעות שבהם הפעילות מתקיימת. ניתן להגדיר פעילות שמתקיימת פעם אחת בשבוע או בכמה ימים קבועים.

לדוגמה:

כאשר פעילות מתקיימת בכמה ימים והלקוח רשאי לבחור רק חלק מהם, יוצגו לו כל השיבוצים הזמינים והמסלול יקבע כמה מהם עליו לבחור.

ניתן להגדיר שם שיוצג ללקוחות, גם אם השם הפנימי של הפעילות מפורט יותר. האפשרות שימושית כאשר הצוות זקוק לשם תפעולי הכולל מידע נוסף, אך ללקוח רוצים להציג שם קצר וברור. לדוגמה, השם הפנימי יכול להיות קורס צילום למתחילים אולם 2 עונת 2026, ואילו שם התצוגה ללקוחות יהיה קורס צילום למתחילים.

לאחר שמירת הפעילות, המפגשים יופיעו ביומן לפי התקופה, הימים והשעות שהוגדרו.

כדי לבנות מסלולים מגוונים, יש להקים מראש את כל הפעילויות שהלקוחות יוכלו לבחור. ככל שמבנה הפעילויות ברור ומדויק יותר, כך יהיה קל יותר לבנות מסלולים גמישים ולנהל את השיבוצים.

לדוגמה, סטודיו לריקוד יכול להקים את הפעילויות הבאות:

לאחר הקמת הפעילויות ניתן להשתמש בהן כדי ליצור מסלול ״היפ הופ״ בלבד, מסלול ״בלט״ ו-״ג׳אז״, מסלול משולב של שלוש פעילויות וכו׳...

המסלול הוא חבילת ההרשמה שהלקוח רוכש. הוא מגדיר את תקופת הזכאות, מספר הפעילויות השבועיות, המחיר, אפשרויות התשלום והמוצרים הנלווים. בעוד שהפעילות קובעת מה מתקיים ביומן, המסלול קובע מה הלקוח מקבל במסגרת הרכישה.

איך מגיעים: לוח זמנים > ניהול מסלולים > הוספת מסלול.

הגדירו שם ברור שמאפשר ללקוח ולצוות להבין מיד מה המסלול כולל. מומלץ שהשם יציין את התדירות או את שילוב הפעילויות, ולא להסתפק בשם כללי.

לדוגמה:

שם ברור מסייע גם בעת הצגת המסלולים באתר וגם בעת בחירת מסלול מתוך פרופיל הלקוח במערכת הניהול.

הגדירו את תאריך ההתחלה ואת תאריך הסיום של המסלול. תקופת המסלול צריכה להתאים לתקופת הפעילויות הכלולות בו. לדוגמה, אם הפעילויות מתקיימות מ־1 בספטמבר עד 30 ביוני, מומלץ להגדיר גם את המסלול לאותה תקופה. התאמה בין התאריכים מונעת מצב שבו הזכאות של הלקוח מסתיימת לפני הפעילויות או ממשיכה לאחר שהן הסתיימו.

בחרו את הסניף שאליו המסלול משויך. ההגדרה משפיעה על המסלולים והפעילויות שיוצגו ללקוחות ומסייעת לשמור על הפרדה בין ההרשמות של הסניפים השונים.

הגדירו כמה השתתפויות שבועיות המסלול כולל. התדירות קובעת כמה שיבוצים הלקוח יצטרך לבחור במהלך ההרשמה.

לדוגמה:

הלקוח יכול לבחור כמה ימים מאותה פעילות או לשלב בין פעילויות שונות, בהתאם לאפשרויות שהוגדרו במסלול.

המסלול יכול לכלול אפשרות תשלום בהוראת קבע ואפשרות תשלום באמצעי אחר. ההפרדה מאפשרת לעסק להציע מחיר חודשי מתחדש לצד מחיר כולל או מחיר המחולק למספר תשלומים.

הוראת קבע מתאימה למסלול שנמכר בחיוב חודשי מתחדש. לדוגמה, מסלול פעמיים בשבוע בעלות של 350 ₪ לחודש. היתרון לעסק הוא גבייה רציפה שאינה דורשת יצירת עסקה חדשה בכל חודש. כל עוד הוראת הקבע פעילה ובהתאם לתקופת המסלול, הלקוח מחויב לפי המחזוריות שהוגדרה.

כאשר הלקוח אינו משלם בהוראת קבע, ניתן להגדיר מחיר כולל ואפשרות לחלק אותו למספר תשלומים. לדוגמה, אם המסלול נמשך עשרה חודשים והמחיר החודשי שלו הוא 450 ₪, העלות הכוללת היא 4,500 ₪. ניתן להגדיר שהסכום ישולם בתשלום אחד או בכמה תשלומים, בהתאם למדיניות העסק. במסך ניהול המסלולים ניתן לראות בנפרד את מחיר הוראת הקבע ואת המחיר המוגדר לתשלום באמצעי אחר.

שימו לב: ודאו שהצוות מבין אם המחיר המוצג הוא מחיר חודשי או מחיר כולל. הגדרה לא ברורה עלולה לגרום להצגת מחיר שגוי ללקוח או לגבייה שאינה תואמת את תנאי המסלול.

ההגדרה ״הצגת החוג באתר״ קובעת אם המסלול יופיע ללקוחות בעמוד ההרשמה המקוון. מסלול שאינו מוצג באתר יכול לשמש את הצוות לרישום מתוך מערכת הניהול, אך לא יוצג ללקוחות באתר.

מוצר נלווה הוא תשלום נוסף שנידרש כחלק מרכישת המסלול. הוא מתאים לתשלומים שאינם חלק מהמחיר הקבוע של המסלול, אך נדרשים לצורך ההצטרפות.

לדוגמה:

כאשר מוצר נלווה מוגדר כחובה, הוא מתווסף אוטומטית לסיכום הרכישה והלקוח אינו יכול להשלים את התהליך מבלי לשלם עליו.

לדוגמה, אם מחיר המסלול הוא 1,000 ₪ ודמי הרישום הם 100 ₪, בסיכום הרכישה יוצג סכום כולל של 1,100 ₪. המסלול והמוצר יופיעו לאחר מכן כרכיבים נפרדים בפרופיל הלקוח, אף על פי שנרכשו באותו תהליך.

בשלב זה מגדירים אילו פעילויות כלולות במסלול וכמה פעמים בשבוע ניתן לבחור מכל פעילות. החיבור בין המסלול לפעילויות קובע אילו אפשרויות שיבוץ יוצגו ללקוח.

לדוגמה, מסלול של שלוש פעילויות בשבוע יכול לאפשר:

המסלול קובע את המכסה הכולל, והבחירה בפועל קובעת באילו קבוצות, ימים ושעות הלקוח ישתתף.

המערכת מזהה מצב שבו נבחרים שיבוצים שמתקיימים באותו יום ובאותה שעה. הזיהוי מסייע למנוע הרשמה של לקוח לשתי פעילויות שאי אפשר להשתתף בהן במקביל. היכולת הזו חשובה במיוחד בעסקים שמציעים מסלולים הכוללים כמה פעילויות, משום שהלקוח או איש הצוות עשויים לבחור שילוב שאינו אפשרי מבחינת לוח הזמנים.

שימו לב: גם כאשר המערכת מזהה התנגשות טכנית, מומלץ לבדוק שהשילוב מתאים ללקוח מבחינה מעשית, לרבות זמני נסיעה בין סניפים והפרשי זמן קצרים בין פעילויות.

הרשמה מתוך מסך ניהול המסלולים מתאימה כאשר אדם חדש פונה לעסק והצוות רוצה ליצור עבורו פרופיל לקוח ולרשום אותו למסלול באותו תהליך. בדרך זו אין צורך ליצור תחילה פרופיל לקוח במסך נפרד.

איך מגיעים: לוח זמנים > ניהול מסלולים > איתור המסלול הרצוי > לחיצה על סמל רישום לקוח למסלול.

לאחר הלחיצה נפתח תהליך הרשמה המורכב מבחירת פעילויות, מילוי פרטי הנרשם, בחירת סוג התשלום והשלמת התשלום.

במסך בחירת הפעילויות מופיעות הפעילויות הכלולות במסלול והשיבוצים השבועיים הזמינים בכל אחת מהן.

לצד כל שיבוץ ניתן לראות את יום הפעילות, שעות ההתחלה והסיום ומספר המשתתפים הרשומים מתוך המכסה הכוללת. לדוגמה, הסימון 1 מתוך 10 מציין שמתוך עשרה מקומות אפשריים, מקום אחד כבר תפוס.

בחלק העליון של המסך ניתן לסנן לפי קטגוריה, סוג חוג, איש צוות ופעילויות זמינות בלבד. הסינון מאפשר לצוות להתמקד רק בשיבוצים המתאימים ללקוח. בחרו את מספר השיבוצים שתואם למכסה השבועית של המסלול. אם המסלול כולל פעמיים בשבוע, יש לבחור שני שיבוצים לפני המעבר לשלב הבא.

לאחר בחירת הפעילויות עוברים למסך פרטי הנרשם. במסך זה ניתן ליצור פרופיל לקוח חדש ולהזין את פרטי האדם שישתתף בפעילות.

ניתן להזין את הפרטים הבאים:

השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה. ניתן להשלים פרטים נוספים בפרופיל הלקוח גם לאחר סיום ההרשמה. תאריך הלידה חשוב במיוחד בחוגי ילדים, בקבוצות גיל ובקורסים שבהם קיימת הגבלת גיל. השדה שם על החשבונית מאפשר להפיק את המסמכים על שם ההורה או על שם גורם משלם אחר, גם כאשר המשתתף בפעילות הוא הילד.

כאשר הנרשם הוא ילד וההורה הוא איש הקשר והגורם המשלם, ניתן להפעיל את האפשרות יצירת קבוצה. מבנה הקבוצה מפריד בין ראש הקבוצה לבין המשתתף שנרשם לפעילויות.

ראש הקבוצה הוא בדרך כלל ההורה או הגורם האחראי. בפרופיל נשמרים פרטי הקשר ופרטי החיוב. מתחתיו ניתן להוסיף את הילד או את המשתתף שיגיע בפועל לפעילויות.

לדוגמה, אם תמר משלמת עבור בנה עמרי, תמר תוגדר כראשת הקבוצה ועמרי יוגדר כילד המשתתף. התשלום והתקשורת ינוהלו מול תמר, בעוד שהשיבוץ ביומן יהיה משויך לעמרי.

לאחר מילוי פרטי הנרשם עוברים למסך בחירת אמצעי התשלום. ניתן לבחור בין:

המחירים שמוצגים במסך מבוססים על התמחור שהוגדר במסלול. לאחר הבחירה לוחצים על הבא, מזינים את פרטי התשלום הנדרשים ומשלימים את הרכישה.

טיפ: אם הלקוח כבר קיים במערכת, אין ליצור עבורו פרופיל חדש דרך מסך ניהול המסלולים. יש לבצע את הרכישה מתוך פרופיל הלקוח כדי למנוע יצירת פרופילים כפולים.

הרשמה דרך קישור מאפשרת ללקוחות לבצע את התהליך באופן עצמאי, החל מבחירת המסלול והפעילויות ועד למילוי הפרטים והתשלום. האפשרות חוסכת לצוות עבודה ידנית ומתאימה לשליחה בוואטסאפ, לפרסום באתר העסק, לשילוב בדף נחיתה או לשימוש בקמפיין.

איך מגיעים: לוח זמנים > ניהול מסלולים > איתור המסלול הרצוי > לחיצה על סמל הקישור בעמודת ״לינק לרישום״.

ניתן לשלוח לינק להרשמה עצמאית ללקוחות, אך ורק אם המסלול מוגדר כ״מוצג באתר״. את ההגדרה ניתן להפעיל בעת יצירת/עריכת המסלול.

כאשר הלקוח פותח את הקישור, מוצגת רשימת המסלולים הזמינים לרכישה. בכל שורה ניתן לראות את שם המסלול, המחיר, ימי הפעילות ומספר הפעילויות השבועיות הכלולות בו.

לדוגמה, ניתן להציג מסלול פעם בשבוע במחיר חודשי מסוים, מסלול פעמיים בשבוע ומסלול שלוש פעמים בשבוע. הלקוח בוחר את האפשרות המתאימה ולוחץ על רישום:

שימו לב: בכל תהליך רכישה ניתן לבחור מסלול אחד בלבד. לקוח שמעוניין לרכוש שני מסלולים נפרדים יצטרך להשלים תהליך הרשמה נוסף עבור המסלול השני. כאשר קיימים שילובים נפוצים, מומלץ ליצור עבורם מסלול ייעודי.

לדוגמה, במקום לדרוש מהלקוח לרכוש בנפרד מסלול היפ הופ ומסלול נבחרת, ניתן ליצור מסלול בשם היפ הופ ונבחרת הכולל את שתי הפעילויות והתמחור המתאים.

לאחר בחירת המסלול הלקוח עובר למסך בחירת הפעילויות. בראש המסך מוצגת כמות השיבוצים שעליו לבחור ומונה המציג כמה בחירות כבר בוצעו.

לדוגמה, המונה 3 מתוך 3 מציין שהלקוח נדרש לבחור שלוש פעילויות ושכבר השלים את המכסה. בכל פעילות מוצגים היום, השעה ומספר המשתתפים הרשומים מתוך הקיבולת הכוללת.

הלקוח יכול לשלב בין הפעילויות בהתאם להגדרות המסלול. לדוגמה, ניתן לבחור יום אחד בקורס למתחילים ושני ימים בקורס למתקדמים, אם כל האפשרויות נכללו במסלול והמכסה השבועית מאפשרת זאת.

לא ניתן להתקדם לפני שנבחר מספר השיבוצים שהמסלול מחייב. לאחר השלמת הבחירה לוחצים על המשך.

בשלב הבא הלקוח מזין את פרטי הילד או המשתתף שיגיע לפעילויות.

השדות יכולים לכלול שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, תאריך לידה ומגדר. השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה. תאריך הלידה מאפשר לעסק לבדוק שהמשתתף מתאים לקבוצת הגיל.

לדוגמה, אם קורס מסוים מיועד לילדים שנולדו בשנים מסוימות, ניתן לזהות הרשמה שאינה תואמת את תנאי הפעילות. לאחר מילוי הפרטים לוחצים על המשך.

אם לתהליך ההרשמה משויך טופס דיגיטלי, הוא יוצג לאחר מילוי פרטי המשתתף. הטופס יכול לשמש לתקנון, הצהרת בריאות, שאלון רפואי, אישור צילום או כל מסמך אחר שנדרש לפני ההצטרפות.

הלקוח משיב על השאלות, קורא את ההצהרות, חותם בשדה החתימה ומסמן את תיבת האישור שקרא והבין את התוכן. במקרה של טעות ניתן להשתמש באפשרות ניסיון חוזר כדי למחוק את החתימה ולחתום מחדש.

לאחר השלמת ההרשמה נשלח עותק של הטופס החתום לכתובת האימייל של הלקוח.

שימו לב: אם החתימה או תיבת האישור הוגדרו כחובה, לא ניתן יהיה להמשיך לשלב הבא עד להשלמתן.

לפני המעבר לתשלום מוצג מסך סיכום. במסך מופיעים המסלול שנבחר, מחירו וכל מוצר נלווה שהוגדר כחלק מהרכישה.

לדוגמה, אם מחיר המסלול הוא 1,000 ₪ ודמי הרישום הם 100 ₪, הסכום הכולל שיוצג יהיה 1,100 ₪. דמי הרישום מוצגים כרכיב נפרד כדי שהלקוח יבין מהו מחיר המסלול ומהו התשלום החד פעמי הנוסף.

אם העסק מאפשר שימוש בקופונים, ניתן להזין קוד קופון בשדה המתאים ולהחיל אותו לפני התשלום. לאחר החלת הקופון יש לבדוק שהסכום הכולל עודכן. לאחר בדיקת הסיכום הלקוח לוחץ על אישור רכישה ומעבר לתשלום ומשלים את העסקה.

הרשמה מתוך פרופיל הלקוח מתאימה כאשר פרופיל הלקוח כבר קיים במערכת. במקום ליצור פרופיל נוסף, המסלול נוסף ישירות לפרופיל הקיים, וכך היסטוריית הרכישות, התשלומים, חברי הקבוצה והפעילויות נשארות מרוכזות במקום אחד.

איך מגיעים: לקוחות > בחירת הלקוח > חברויות ורכישות > לחיצה על הפלוס הכחול > מסלול.

במסך בחירת המסלול מוצגים המסלולים הזמינים לרכישה. בכל שורה ניתן לראות את שם המסלול, המחיר ומספר הפעילויות השבועיות.

בחרו את המסלול הרצוי באמצעות העיגול המופיע לצדו. כאשר למסלול קיימים מחיר בהוראת קבע ומחיר באמצעי תשלום אחר, שני המחירים יוצגו בשורה. סמל הפלוס המופיע לצד המסלול מאפשר להרחיב אותו ולצפות בפעילויות הכלולות בו לפני הבחירה. האפשרות שימושית כאשר קיימים כמה מסלולים בעלי שמות, תדירויות או מחירים דומים.

לאחר הרחבת המסלול ניתן לראות את הפעילויות שנכללות בו, תקופת הפעילות, המקום, ימי השבוע ומספר המקומות שנותרו.

המידע מאפשר לצוות לוודא שהמסלול מתאים ללקוח לפני המשך הרכישה. לדוגמה, ניתן לבדוק שהפעילות מתקיימת בסניף הרצוי, שהימים מתאימים ללקוח ושנותרו מקומות בקבוצה.

לאחר בחירת המסלול לוחצים על הבא.

במסך בחירת הפעילויות בוחרים את הימים והשעות שבהם הלקוח ישתתף בפועל. מספר הבחירות חייב להתאים למכסת הפעילויות השבועיות של המסלול.

ניתן לסנן לפי קטגוריה, סוג חוג, איש צוות ופעילויות זמינות בלבד. בכל שיבוץ מוצגים היום, השעה ומצב התפוסה.

לדוגמה, במסלול של פעמיים בשבוע ניתן לבחור את יום שני בפעילות אחת ואת יום שלישי בפעילות אחרת. לאחר בחירת המכסה הנדרשת לוחצים על הבא.

לאחר בחירת השיבוצים עוברים למסך בחירת אמצעי התשלום.

בחרו הוראת קבע כאשר הלקוח אמור להיות מחויב מדי חודש, או אמצעי תשלום אחר כאשר התשלום מתבצע בתשלומים, במזומן, בהעברה בנקאית, כחוב או באמצעי אחר שהעסק מאפשר.

לאחר הבחירה לוחצים על הבא ומשלימים את פרטי העסקה. אם למסלול משויך מוצר חובה, כגון דמי רישום, הוא יתווסף אוטומטית לרכישה.

לאחר השלמת הרכישה המסלול מופיע בלשונית חברויות ורכישות בפרופיל הלקוח, באזור מסלולים.

בשורת המסלול ניתן לראות את תאריך הרכישה, שם המסלול, תאריך ההתחלה, תאריך הסיום, הסטטוס, השווי, היתרה או החוב ומקור הרכישה. מקור הרכישה מאפשר להבין אם המסלול נרכש דרך מערכת הניהול או בערוץ אחר.

מוצרים נלווים, כגון דמי רישום, מופיעים באזור מוצרים בנפרד מהמסלול.

אם הלקוח שייך לקבוצה משפחתית, אזור חברי הקבוצה מציג את ראש הקבוצה ואת הילדים או המשתתפים המשויכים אליו. לאחר הרכישה יש לוודא שהמסלול משויך למשתתף הנכון, שהמוצר הנלווה נוסף ושאמצעי התשלום שויך לגורם שאמור לשלם.