ניהול פגישות אישיות לקליניקות ומטפלים

באמצעות מערכת Arbox, ניתן לנהל פגישות אישיות עבור קליניקות ומטפלים בצורה פשוטה ונוחה. המערכת מאפשרת לתעד פגישות, להוסיף הערות, ולבצע תשלומים ישירות מהיומן. בנוסף, ניתן להקים אוטומציות בוואטסאפ כדי לשמור על קשר עם הלקוחות, ולעדכן אותם בזמן אמת. המערכת מציעה גם אפשרויות רבות להתאמה אישית, כך שכל מטפל יכול לנהל את העבודה בצורה נוחה ומסודרת.

ניתן לתעד בקלות את הפגישות שלנו דרך מערכת הניהול, מה שיאפשר לנו לשמור על היסטוריית המטופלים, וליצור רצף המשכי בין הפגישות. כל מה שצריך לעשות הוא ללחוץ על הפגישה האישית, ואז לבחור ב-"ניהול המשתתפים". לאחר מכן, ניתן להוסיף, לערוך או למחוק את התיעוד על המשתתף בלחיצת כפתור.

התיעוד יופיע ביומן ובפרופיל הלקוח, תחת לשונית חדשה בשם ״תיעודי פגישות״, לבעלי ההרשאה המתאימה בלבד. נוכל להגדיר למי תהיה הרשאה לצפות, לערוך או למחוק את התיעודים.

נוכל להוסיף הערה לפגישה אישית בתוך היומן, כדי לזכור להעביר מידע חשוב בין חברי הצוות. בשלב זה, הערות אלו ניתנות לתצוגה רק במערכת הניהול, אך בעתיד יהיו חשופות גם ללקוחות באפליקציה.

ההערות ניתנות להוספה בזמן יצירת הפגישה או ברגע העריכה שלהן. ניתן לצפות בהערות ישירות מתצוגת ״רשימה״ ביומן. כדי להגדיר את היומן בתצוגת רשימה, נבחר בסנן התצוגה מהצד השמאלי ביומן ונבחר ב״רשימה״.

בנוסף, אפשר למצוא את ההערות בדוח ״סיכום שיעורים ושכר מאמנים״. לחצו על ״ניהול העמודות״ בדוח, והוסיפו את העמודה ״הוספת הערה״.

בעת יצירת או עריכת פגישה אישית, נוכל לראות שנוספה לנו אפשרות לכתיבת ״הערה״. בלחיצה על ״לחצו כדי להוסיף הערה״ יפתח לנו ממשק טקסט רחב, בו נוכל לכתוב כל מה שנרצה על הפגישה.

​הערות אלו יסייעו לכם לשמור על רישום מדויק של פרטי המפגש - כמו לדוגמה, גובה ומשקל שנמדדו בפגישה עם יועץ תזונה, או משימות לפגישה הבאה.

למדריך המלא על הוספת הערות למפגשים

תשלום לפגישה אישית יכול להתבצע ישירות מתוך היומן. בעת יצירת פגישה חדשה או עריכת פגישה קיימת, נוכל לחייב לקוח לראשונה או לסגור לו חוב קיים. נוכל לבחור בין שיטות תשלום שונות, חלקן מחייבות בפועל את הלקוח, וחלקן רק מתעדות את העסקה מבחינה חשבונאית.

כחלק מהווטסאפ של Arbox, נוכל להגדיר אוטומציות ווטסאפ מתוך המערכת לפגישות אישיות. בין האוטומציות הרבות שלנו, ניתן למצוא את הבאות:

נוכל להשתמש בפרמטרים דינאמיים, כך שכל לקוח ולקוחה יזכו ליחס אישי. למדריך המלא על הווטסאפ של ארבוקס וכל האוטומציות הזמינות

בתצוגת החדשה, נוכל לקבל תמונת מצב מדויקת על אנשי הצוות בעסק, כך נוכל להבין מה עושה כל אחד מהם בכל רגע נתון. בנוסף, ניתן לנהל את הזמינות שלהם, ולצפות בכל הסשנים שמקושרים אליהם באופן מסודר עם הפרדה ברורה. צפו בסרטון הקצר והתחילו לנצל את הכלי המדהים הזה!