חברויות ורכישות

יומן פעילות

פרטים אישיים

משימות

תקשורת

הרשמות

את שם ושם המשפחה של הלקוח

טלפון הלקוח

את המייל של הלקוח - במידה ובכתובת המייל רשום ״הלקוח מעדכן את המייל שלו״ > על הלקוח לגשת למייל שלו, ולאשר את עדכון כתובת המייל שנשלחה אליו.

אישור דיוור - בעת יצירת לקוח חדש, באופן דיפולטיבי יופיע באישור דיוור במייל וב sms "לא ידוע״.
הכוונה ב״לא ידוע״ היא שהלקוח מאשר את הדיוור.
במידה ולקוח בוחר באפשרות ״לא״ או באפשרות ״הסיר מרשימת תפוצה״, אז הוא לא יקבל הודעות מהלקוחות.
​

שינוי סניף ללקוח (במידה וקיים יותר מסניף אחד)

שינוי שם על החשבונית - במערכת ארבוקס, ברירת המחדל היא ששם הלקוח בחשבוניות שיופקו הוא השם שמופיע בפרופיל שלו.

בעמודת מאפייני לקוח ישנה אפשרות לעדכן את השם שיופק על החשבונית ולהגדיר שם אחר מזה שאיתו הלקוח רשום בפרופיל.

שינוי השם על החשבונית יחול רק עבור מסמכים עתידיים שיופקו החל מרגע השינוי, והוא אינו ישנה את שם הלקוח בחשבוניות שכבר הופקו.

הוספת מגדר ותאריך לידה ללקוח.

בחירת שדות מותאים אישית - במידה ונוצרו שדות מותאמים אישית בהגדרות המערכת, הם יופיעו בתוך מאפייני הלקוח וניתן יהיה לעדכן את השדה המותאם.
​

תקנון

הצהרת בריאות

חוזה/ביטוח

מחיקה לארכיון: הלקוח נמצא במאגר אבל לא נראה במערכת ואינו יכול להתחבר לאפליקציה או לאתר. אם מחפשים את הלקוח בשורת החיפוש, ניתן לשחזר אותו בחזרה.

מחיקה לצמיתות: הלקוח נמחק לצמיתות ממאגר הנתונים של ארבוקס ואין יכולת לשחזר אותו. לאחר המחיקה הלקוח לא יופיע במערכת בכלל.

הוספת מסמך - בלחיצה על הכפתור תוכלו להוסיף קבצים מהמחשב לתוך פרופיל הלקוח בארבוקס. המסמכים יופיעו תחת סעיף ״מסמכים וטפסים״ בפרטים האישיים של הלקוח.

חסימת הלקוח - חסימת הלקוח תמנע ממנו להירשם לשיעורים, במידה והלקוח כבר חסום אז תופיע האפשרות ״שחרור חסימת הלקוח״

המרת לקוח לאיש צוות - בלחיצה על הכפתור הלקוח יהפוך לאיש צוות במועדון, וכלל המידע יישמר בפרופיל שלו

המרת לקוח למתעניין - בלחיצה על הכפתור הלקוח יהפוך למתעניין, וכלל המידע יישמר בפרופיל שלו. המתעניין לא יוכל להיכנס לאפליקציית הלקוחות מכיוון שאינו לקוח יותר.

איפוס סיסמא - בלחיצה על הכפתור, יישלח מייל איפוס סיסמא ממערכת ארבוקס <noreply@arboxmail.com‏> לכתובת המייל שמופיעה בפרופיל שלו.
על הלקוח ללחוץ על המייל ולאפס את הסיסמא שלו באופן עצמאי.

שליחת מייל ראשוני - בלחיצה על הכפתור,יישלח מייל ראשוני ממערכת ארבוקס עם פרטי ההתחברות שלו. שם משתמש (כתובת האימייל של הלקוח) + סיסמא זמנית.

איך הופכים לקוח לפעיל? עליך לגשת לפרופיל הלקוח > פרטים אישיים > + כחול > הפיכת לקוח לפעיל

איך משחררים/מסירים/מורידים חסימה ללקוח? עליך לגשת לפרופיל הלקוח > פרטים אישיים > + כחול > שחרור חסימת הלקוח

איך מאפסים סיסמא ללקוח? עליך לגשת לפרופיל הלקוח > פרטים אישיים > + כחול > איפוס סיסמא

איך הופכים לקוח לאיש צוות? עליך לגשת לפרופיל הלקוח > פרטים אישיים > + כחול > המרת לקוח לאיש צוות