לדלג לתוכן הראשי
כל האוספיםניהול לקוחות ומתעניינים
פרופיל לקוח - חברויות ורכישות
פרופיל לקוח - חברויות ורכישות
Yuval Biton avatar
נכתב על ידי Yuval Biton
עודכן לפני יותר משבוע

הקדמה

בפרופיל הלקוח במסך ״ חברויות ורכישות״ ניתן לראות את החברויות של הלקוח (מנויים וכרטיסיות) , המוצרים שהוא רכש, ואת הרכישות של הקורסים במידה והפיצ׳ר הזה פתוח לכם בחבילה. בנוסף ניתן לצפות בכל המסמכים החשבונאיים ולבצע מכוון פעולות כמו עריכת מחזורי חיוב, ביטול חברויות, זיכויים, הקפאות, צפייה בהרשמות וניצול אותן הכרטיסיות ביטול מסמכים חשבונאיים, ביצוע רכישה חדשה ועוד.

איך ניתן לגשת אל מסך זה?

יש ללכת אל פרופיל הלקוח ← ובסרגל העליון לבחור באופציה של - ״חברויות ורכישות״ ← כעת יפתח לפניכם הסקשן של חברויות ורכישות של פרופיל הלקוח

תוכן מסך ״חברויות ורכישות״

שם יופיעו לנו 4 כותרות שונות

  • חברויות

  • מוצרים

  • קורסים (קיים אך ורק ללקוחות המשתמשים בפיצ׳ר זה)

  • קבלות / חשבוניות

  • הערות אחרונות

כותרת ה-״חברויות״

פה תוצג לנו טבלה עם 8 עמודות

  • תאריך רכישה

    • התאריך בו בוצע הרכישה של החברות (מנוי / כרטיסיה)

  • חברות

    • שם החברות שאותו הלקוח רכש

  • סטטוס

    • סטטוס החברות מציג ערכים כמו : ״פעיל״ , ״לא פעיל״, ״עתידי״, ״עם ביטול עתידי״

  • שווי

    • השווי של אותה החברות - לפי השווי שמוגדר אצלכם במסך ההגדרות ← סוגי חברויות

  • יתרה / חוב

    • במידה וללקוח יש חוב או זכות החוב יופיע שם בצבע אדום ואילו הזכות יופיע בצבע ירוק

  • תאריך התחלה

    • תאריך התחלת החברות - התאריך שבו החברות נכנס לתוקף

  • תאריך סיום

    • התאריך שבו התוקף של החברות תם

  • מספר ניקובים

    • במידה ומדובר בכרטיסיה יופיע פה מספר הניקובים שזמינים עכשיו מהכרטיסיה מתוך סה״כ הניקובים האפשריים. לדוגמא 10/10 הכוונה במצב כזה לכרטיסיה עם 10 כניסות מתוכם יש 10 כניסות שלא נוצלו.

    • במידה ומדובר במנוי - מספר ניקובים יהיה ריק.

חמישה כפתורים לביצוע פעולות

  • הדולר הירוק

  • עיפרון העריכה

  • יומן הפעילות

  • כפתור ההקפאה

  • כפתור הזיכויים (נראה כמו סימן של כף יד )

  • כפתור הביטול (איקס אדום)

הדולר הירוק

בכפתור זה אפשר להשתמש בשביל לבצע עריכה וצפייה של הוראת הקבע של הלקוח.
סימן הדולר הירוק מופיע אך ורק במידה ומדובר בחברות מסוג מנוי שמוגדר כמנוי הוראת קבע.

בעת לחיצה על הכפור יפתח מסך עם אפשרות מעבר בין שלוש אפשרויות:

  • פרטי הוראת הקבע

  • היסטוריית חיובים

  • חיובים עתידיים

פרטי הוראת קבע

בפרטי הוראת הקבע ניתן להקליק על עיפרון העריכה הכתום ובכך להגדיר את תאריך החיוב של אותה הוראת הקבע ואת מחיר הוראת הקבע. בכך הדבר ישתנה לכל מחזורי החיוב העתידיים.

ניתן ללחוץ על הכפתור הכחול של ״כרטיס אשראי חדש״ בכדי לעדכן את כרטיס האשראי שממנו ירדו מחזורי החיוב של הלקוח.

ובמידה וכבר הזנו מספר כרטיסי אשראי השמורים באותה הוראת הקבע - ניתן לבחור בין אילו כרטיסי אשראי אנחנו נרצה שהחיובים ירדו על ידי סימן התיבה המתאימה.

היסטוריית חיובים

פה תופיע לנו טבלה עם תאריך החיוב , הסכום שחויב , הססטוס של החיוב - האם חויב או בוטל, ואוצ׳ר , וסימן שי וי כחול / איקס אדום.

במסך זה ניתן לבצע מעקב אחר היסטוריית החיובים של הוראת הקבע של הלקוח, לראות מתי בוצע החיוב על איזה סכום ואם החיוב עבר או בוטל.

חיובים עתידיים

במסך זה ניתן לבצע עריכה של מחזורי חיוב עתידיים. לשנות את הסכום לחיוב, לשנות את תאריך החיוב, לבטל את מחזורי החיוב ולהוסיף מחזורי חיוב עתידיים.

תופיע לנו טבלה עם תאריך החיוב , ״סכום״ , עיפרון עריכה כתום, וסימן פח האשפה האדום / סימן השעון הירוק.

במידה ואנחנו רוצים לבצע עריכה של מחזור חיוב ניתן ללחוץ על עיפרון העריכה הכתום ולאחר מכן לערוך את הסכום לחיוב של אותו מחזור הוראת קבע ספציפית. בנוסף תתאפשר עריכת תאריך החיוב של אותה הוראת הקבע באותו האופן.

ניתן ללחוץ על סימן פח האשפה האדום בכדי לבצע ביטול של כל אותו מחזור חיוב. ובכך מחזור החיוב הספציפי שבחרתם יבוטל.

לאחר שתלחצו על סימן פח האשפה האדום יופיע במקומו סימן של שעון ירוק שמעיד על כך שמחזור החיוב בוטל. ניתן לבצע שחזור של מחזור החיוב על ידי הקשה על סימן השעון הירוק.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?